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本月,日本光刻胶断供事件再一次猛烈撞击国人的神经,让我们更加清晰地看到了核心技术被外方扼住的痛点。
在这暗流汹涌的大环境中,华大九天、秦川机床、新松机器人等企业的突破性动作,预示了中国逐渐摸到“破局之路”的边缘。
而Synopsys、Cadence、Siemens EDA三巨头通过多年的并购扩张,早已构建了从前端设计、物理验证、自动布线到封装测试的完备生态闭环,牢牢锁死了全球超过75%的市场份额。
在中国市场,这种依赖更加深重,华为海思等企业若想设计7nm级别的芯片,仍需向这些美企“朝贡”,因为国内EDA工具难以覆盖全流程,仅能完成部分点工具替代。
更令人担忧的是,EDA是个庞大的工具链体系,涉及300多个环节,每个环节都需要大量专业积累。
三大巨头在过去20年里不断收购小型工具研发商,将各种EDA模块整合到自己的大平台,形成了难以攻破的“生态围墙”。
相比之下,中国的EDA企业虽然数量在增长,但大部分尚处于产品研发早期,缺乏完整的生态链配套。
2025年3月,华大九天宣布收购射频EDA龙头芯和半导体,引起业内极大关注。
这一次收购,为华大九天补齐射频仿真、高速信号完整性分析、Chiplet设计等关键短板,意味着其首次真正建构了“芯片-封装-系统”全链条能力。
要说中国EDA的时间表,目前最大的“赌注”就在2030年前能否形成对14nm制程的全流程工具链覆盖。
得力于国家大基金三期200亿元的专项注入,中国正加速在数字验证、模拟电路设计、物理实现等多方面推动产品迭代。
如果说EDA是芯片大脑,那么光刻胶就是让芯片精度成型的“感光细胞”,一旦断供,整个晶圆制造流程近乎停摆。
日本企业在这一领域积累深厚,东京应化、JSR、信越化学、富士电子等四大巨头几乎控制了全球70%以上的市场,EUV光刻胶和ArF浸没式胶更是几乎由日本厂商垄断。
2021年,信越化学对中芯国际断供关键原料,短短72小时停工就造成了2亿元的直接损失。
到了2025年4月,日本光刻胶的再次断供几乎让我们再度品尝那种“被卡住脖子”的恐慌。
光刻胶要在纳米级厚度均匀铺设,配方中任何一滴溶剂配比误差,都可能导致良率大跌。
国内企业彤程新材历经8年时间,才将KrF胶推向量产阶段,可依然面临良率仅65%、远低于日本企业95%的事实。
光刻胶验证离不开ASML光刻机进行全流程测试,而中国企业常常无法获得最新型号的光刻机支持。
在设备禁运的压力下,只能采用“逆向仿真”与小规模试验,导致研发周期翻上几倍。
因此,我们时常看到企业在发布会上宣布研究成功,但真正要走到产线上,却要耗费更多的漫长等待。
近几年南大光电已经在ArF光刻胶上实现了存储芯片验证,有望在2026年实现月产5吨的量产目标,这是国产高端光刻胶难得的破冰之举。
同时,国家新材料专项投入45亿元,希望在高分辨光敏树脂合成和光引发剂等领域形成突破。
在原材料端,上海新阳与中科院联手研发光刻胶单体,晶瑞电材建成了年产1000吨光引发剂的产线年,中国关键原材料自给率预计可达到40%,这相较于前些年的零星突破,已是可喜可贺。
工业母机”,尤以五轴联动数控机床最具价值。可惜长期以来,中国90%的高端机床依赖外购。
这台机床首次在汽车模具领域打破日本马扎克的垄断,并迅速获得比亚迪大额订单。
华中数控在纳米级光栅尺上打破了德国海德汉的垄断,昊志机电在12万转电主轴上也有重大突破。
同时,工信部开始主导行业标准的制定,推进沈阳机床、秦川机床等共享误差补偿算法,避免企业各自为政。
,2022年AI芯片禁运再度打击了新松机器人,使后者不得不改用28nm制程的控制器,直接导致运算速度下降40%以上。
2023年,Textron对大疆提起专利诉讼,金额高达3.2亿美元,暴露了中国在运动控制算法方面依旧存在短板。
,好在近年来,南通振康将谐波减速器的传动精度提高到30角秒,成本却比日本产品便宜45%。2025年,国产减速器的市场份额已经升至35%,让更多国产机器人在出厂价上更具竞争力。
此外,小鹏IRON机器人率先采用行星滚柱丝杠替代传统滚珠丝杠,将轴向刚性提升3倍,寿命延长到2万小时。
孤立中国只会加速其创新”时,中国企业用EDA并购、光刻胶量产、4微米机床的成果证明了这句话绝非虚言。未来十年,中国将继续行走在这趟“
不破不立”的技术长征之路上,用不断地试错与反击,让全球见证崭新的“突围时间表”。参考资料:
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