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7月30日15时49分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次发射，长征八号甲火箭实现了全流程自动化、起飞主动漂移控制、过冷液氧加注等多项技术创新。此前，卫星互联网低轨05组卫星于7月27日由长征六号改运载火箭成功发射，01-04组卫星也在2024年底至2025年上半年相继成功发射。低地球轨道（LEO）可降低功率衰减、通信时延并简化终端设计，但需多星组网覆盖。低轨空间轨道和频段资源稀缺，L/S/C等优质频段殆尽，Ku/Ka频段协调难度大。根据国际电信联盟规则，运营商需在限定时间内（2年10%、5年50%、7年100%）完成卫星部署以锁定资源，导致竞争加剧。中国星网“国网”、垣信“千帆”首批星已入轨，蓝箭“鸿鹄-3”星座预计2025年底组网，2025-2030年将迎来国内低轨卫星加速发射阶段。国内代表性星座计划包括“国网”（12992颗）、“千帆”（超1.5万颗）和“鸿鹄-3”（1万颗），均制定了分阶段发射计划。2024年我国发射次数未达预期，随着影响因素消化，2025年下半年起发射节奏有望提速。$亚光科技(sz300123)$ 公司产品包括微波组件和模块、芯片、半导体器件、微波电路基板等，面向国内整机单位配套，广泛应用于雷达、航天通信、电子对抗等领域。低轨卫星互联网是公司产品的主要应用方向之一，公司将持续关注商业航天产业发展动态，进行前瞻性的研发布局。$陕西华达(sz301517)$ 公司生产的电连接器及互连产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。
填补技术空白 全球首个生物育种智能体发布---------据报道，中国崖州湾国家实验室7月30日通过官方网络平台透露，该实验室精准设计与智造团队联合上海人工智能实验室、中国农业大学发布全球首个面向生物育种的自主科学发现系统——“丰登·基因科学家”智能体，标志着中国在智慧育种领域取得重要进展。“丰登·基因科学家”突破性实现分子生物学研究流程的智能化，可模拟分子生物学家自主开展作物基因功能研究，在基因挖掘、功能预测等方面展现出强大的科研能力。这一创新成果填补了中国在生物育种领域自主科学发现系统的技术空白。点评：智慧育种代表了农业领域的技术进步和创新方向。中国智慧育种市场在技术革新、政策支持与市场需求升级的推动下，呈现突破性增长态势。中央一号文件连续多年强调智慧农业与乡村振兴的结合；2024年《关于大力发展智慧农业的指导意见》提出推进种质资源数字化、智能育种平台建设，支持科研机构与企业联合攻关。机构数据预计，2025年中国智慧育种市场规模达到450亿-600亿元，并将保持年均25%以上的增长速度。A股相关概念股主要有$隆平高科(sz000998)$ 、$大北农(sz002385)$ 等。
万卡协同 国内首个光互连光交换GPU超节点发布---------据报道，上海仪电、曦智、壁仞、中兴四方联合发布了国内首个光互连光交换GPU超节点——光跃 LightSphere X。这一超节点基于曦智“全球首创”的分布式光交换技术，采用硅光（SiPh）技术的光互连光交换芯片和壁仞大算力GPGPU液冷模组与全新载板互连，并搭载中兴高性能AI国产服务器及仪电智算云平台软件，实现了智算集群的高带宽、低延迟、灵活可扩展。超节点架构通过深度整合GPU资源，在内部构建起低延迟、高带宽的统一算力实体，支持算力集群“万卡协同”。A股相关概念股主要$神州数码(sz000034)$、$中兴通讯(sz000063)$等。
〇体育产业多维赋能区域经济湘超联赛与世运会点燃概念热潮——————7月30日，体育概念热度上行，泰慕士直线涨停，天府文旅、共创草坪涨停，金陵体育、粤传媒、舒华体育涨超5%，星辉娱乐、康力源、绿茵生态等跟涨。消息面上，7月29日，湖南省体育局印发《2025年湖南省足球联赛竞赛规程》的通知，赛事将于2025年9月至12月举行。根据规程，湖南省足球联赛简称“湘超联赛。“湘超联赛”旨在以赛事为抓手，展现湖湘青少年足球运动员风采，着力培养本土青少年足球人才，持续深化体教融合、体旅融合发展模式，吸引更多人群关注足球、参与足球，同时激发城市经济发展新活力，促进区域间的文化交流与经济协同发展。此外2025年第12届世界运动会将于8月7日在四川成都开幕。@国融证券研究所表示，在2025年消费政策持续加码下，国内宏观消费情况有望稳步改善。同时，伴随着健康意识与运动习惯一步步深入大众生活中，考虑到运动社交催化、产品功能性加持以及冰雪运动景气度提升，终端销售与市场热度有望保持韧性，建议关注有较强竞争力,布局功能性鞋服赛道的国潮运动企业。@华鑫证券研究所表示，关注内需消费刺激政策利好，更多细分赛道有望取得亮眼增长。预计有更多内需消费刺激政策将会出台，国内宏观消费情况有望稳步改善。同时，伴随着健康意识与运动习惯一步步深入大众生活中，国内运动鞋服渗透率有望加速提升，国产金股讯运动品牌销量有望实现亮眼增长。$天府文旅(sz000558)$是以体育(尤其是足球和冰雪)为特色引擎，通过影视IP放大文旅价值的国有综合运营商，致力于通过产业融合打造泛文旅体生态链;$金陵体育(sz300651)$专注于高端体育器材研发生产、场馆设施集成及体育赛事服务;$舒华体育(sh605299)$是中国领先的科学运动服务商，专注于为全场景、全人群提供专业、智能的健身解决方案，覆盖家庭健身、商用健身、全民健身、体能训练、校园体育、康养健身等领域。
〇育儿补贴制度落地提振信心婴童板块热度升温持续上行——————婴童概念热度持续上行，贝因美直线连板，安正时尚涨停，康泰医学、骑士乳业涨超5%,爱婴室、孩子王、西部牧业等跟涨。消息面上，国务院新闻办公室30日举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。2022年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿，都可以领取育儿补贴。@华泰证券研究所 表示，当前全国范围内的生育刺激政策正在加速落地。政策从预期到细化落地，中央财政发力释放重大信号，有望带动地方加速跟进，多措并举托底消费信心，叠加新生人口回升催化母婴需求，看好婴幼儿奶粉板块需求改善。@信达证券研究所 表示，看好母婴童赛道具备长期成长空间及或将引领行业数智化变革的公司。母婴童行业已从早期的“人口红利转向为“效率红利时代，市场需求产品研发、全渠道整合及数字化供应链能力成为核心竞争力。头部企业通过技术驱动、生态协同及新消费方向的拓展，有望在存量竞争中突围。$孩子王(sz301078)$ 以线下大店+育儿顾问为核心，构建母婴消费生态闭环;$贝因美(sz002570)$ 依靠配方研发与质量壁垒，主导婴配粉高端化升级;$康泰医学(sz300869)$ 从医疗器械切入家庭婴童健康管理，受益居家医疗趋势。
〇暑期档票房突破55亿元影视股受益内容爆款全面走强——————7月30日，影视股再度走强，金逸影视快速拉升涨停，幸福蓝海涨幅达20%，慈文传媒涨停，北京文化、上海电影涨超5%，光线传媒、横店影视、奥飞娱乐跟涨。消息面上，截至7月29日15时，2025年暑期档(6至8月)总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，截至7月30日15时，累计票房(含预售)超7亿，进入2025年度票房榜前五，领跑2025年暑期档票房榜。平安证券表示，行业供给端逐渐恢复，影片数量呈较好的增长趋势，经过不断的修复与调整，头部公司业绩逐渐修复。政策端的持续加持及国家对文娱消费的鼓励，将助力影视院线行业景气向上。银河证券表示，电影市场转向高质量内容驱动，2025年暑期档票房破55亿元(截至7月29日)印证需求回暖。长期看好全产业链布局的影视龙头。$幸福蓝海(sz300528)$ 是国有影视全产业链运营商，依托区域垄断优势(江苏)实现“内容+渠道”闭环;$光线)$ 是国漫龙头与技术革新者，以爆款动画驱动增长，AI赋能制作流程;$横店影视(sh603103)$ 院线规模全国领先，内容投资与文旅场景协同;$奥飞娱乐(sz002292)$ 是IP衍生生态构建者，从玩具到数字技术，打造泛娱乐消费矩阵。
重塑产业格局 首条城际长航无人机物流航线开通---------7月30日，一架物流无人机装载海鲜从广东珠海唐家港起飞，历时约55分钟跨越珠海、中山、广州三市82.9公里后，精准降落广州穗港码头，此次飞行是物流复合翼航空器在大湾区的首次长航程城际飞行，成功验证了城际长航程物流链路的真实运营可行性，这也标志着大湾区首条超长无人机物流航线开通，打通“广珠低空通道”。未来，这条航线公斤的大载重物流无人机，同时，相关无人机物流公司将持续新增深圳、东莞、中山、佛山等黄金内湾城市之间的物流航线，同时探索香港、澳门等跨境物流航线，形成覆盖整个粤港澳大湾区黄金内湾的物流航线网络。点评：无人机物流作为低空经济的核心应用场景，正通过技术革新和政策支持重塑全球物流格局。在政策红利与技术迭代的双重驱动下，无人机物流市场已进入规模化应用前夜。短期（2025-2027）聚焦城市末端配送与医疗应急场景；中长期（2028-2035）向跨境物流、偏远地区覆盖延伸，最终实现“低空物流网络全域化”。数据显示，2025年支线与末端低空物流市场规模预计137亿元，2030年将增至2761亿元，复合增长率（CAGR）达82%。到2035年无人机物流产值有望突破万亿元。无人机物流正从“试点应用”转向“规模化商用”，将成为低空经济的核心引擎。A股相关概念股主要有$航天彩虹(sz002389)$ 、$卧龙电驱(sh600580)$ 等。
钢铁流通领域反“内卷式”恶性竞争促进行业有序发展——————7月30日，中国金属材料流通协会发布《关于抵制“内卷式竞争”、促进钢铁流通行业科学有序发展的倡议书》。倡议书提出，摒弃“内卷式”恶性竞争，严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，坚决抵制低于成本价倾销、诋毁商誉、窃取商业秘密等不正当手段。倡导基于产品品质、服务价值、技术创新的良性竞争。加强行业信息交流与风险预警，避免盲目跟风扩产或非理性抢单。鼓励在物流、仓储、加工等领域探索互利共赢的合作模式，降低社会总成本。坚决反对通过相互诋毁、恶意压价、非合规手段抢夺订单等“拆台”行为，避免陷入“零和博弈”陷阱。此前中国钢铁工业协会已发布类似倡议，呼吁汽车、钢铁产业共破“内卷”，并推动企业自律控产、降低库存。多家钢铁龙头企业响应倡议，联合发布自律规范以遏制恶性竞争。中国金属材料流通协会发布反内卷倡议，标志着钢铁流通行业从无序竞争向高质量协作转型，契合国家“十四五”规划中“防内卷、促升级”的主线。通过强化自律、创新驱动和产业链协同，有望修复行业盈利能力（如减少低价倾销导致的毛利损失）。A股公司中，可关注弹性显著的优质龙头，比如$华菱钢铁(sz000932)$ 、$南钢股份(sh600282)$ 等。
洁雅股份：公司湿巾业务订单充足——————$洁雅股份(sz301108)$ 接受机构调研时表示，目前美国工厂处在建设期，预计明年可以投产。美国工厂虽面临较高人工成本，但产品溢价空间较高。美国工厂将通过引入自动化生产线和优化管理流程，实现运营效率提升和成本结构优化。2025年二季度以来，公司湿巾业务订单充足，存量客户订单稳定，并承接了部分关键客户欧洲和加拿大市场新增业务。同时，公司正在积极拓展国际品牌客户的其他区域市场业务。飞龙股份：已与部分整车客户展开机器人领域产品合作研发——————$飞龙股份(sz002536)$ 接受机构调研时表示，公司发挥在电机、控制器等热管理领域的技术积累和庞大优质客户资源优势，加速向机器人产业拓展，提供核心零部件，同时紧密追踪市场需求与技术趋势，逐步延伸至关节模组等关键部件；针对机器人关节等部位日益增长的液冷散热需求，依托公司在电子泵、温控阀及集成模块等新能源热管理产品上的技术优势，积极布局机器人领域液冷市场。凭借深厚的客户基础，公司已与部分整车客户展开机器人领域产品的合作研发。
1、国家领导人：下半年要在宏观政策上持续发力、适时加力。2、浙江省省长刘捷：加强人工智能人才引育，打造人工智能产业集群。3、防治基孔肯雅热疫情，卫生健康部门作出部署。4、杭州：推动城市轨道交通TOD综合开发高起点规划、高标准设计、高品质建设。5、乘联分会：7月1-27日全国乘用车市场新能源车零售78.9万辆，同比增长15%。6、国家网信办：坚持自立自强，加快推动网络信息技术创新和产业生态发展。7、海南自贸港跨境金融扩容增量。8、粤港澳大湾区首条城际长航无人机物流航线开通。
1、$长江电力(sh600900)$ 拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程。2、$数字认证(sz300579)$ 公司控股股东将变更为北京数据集团。3、$极米科技(sh688696)$ 上半年净利同比预增2062%。4、$鼎通科技(sh688668)$ 上半年净利润同比增长134.06%。5、$长江电力(sh600900)$ 上半年净利润129.84亿元，同比增长14.22%。6、$江南化工(sz002226)$ 1-6月新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计62.38亿元。7、$永辉超市(sh601933)$ 拟定增募资不超过39.92亿元，用于门店升级改造等。8、$石化油服(sh600871)$ 中标35.97亿元施工总承包项目。9、$宁德时代(sz300750)$ 上半年实现净利润305亿元，同比增长33.02%。
资金流入影视、油气等板块——————今日市场全天震荡调整，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.17%报3615.72点，深成指跌0.77%报11203.03点，创业板指跌1.62%报2367.68点。沪深两市成交1.84万亿元，较上个交易日放量411亿元。板块方面，『影视』、油气、婴童、『食品饮料』等板块涨幅居前，稳定币、固态电池、软件开发、稀土永磁等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：$英维克(sz002837)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.73亿元；$包钢股份(sh600010)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.73亿元；$东芯股份(sh688110)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.22亿元；$凯撒旅业(sz000796)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.72亿元；$贝因美(sz002570)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.67亿元。
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